Reporting mensuel portefeuille boursier Upside Bourse – Novembre 2015

Performance de mon portefeuille boursier

Le mois de novembre 2015 a été relativement calme sur les indices actions dans l’attente des décisions des deux principales banques centrales, la FED et la BCE en décembre qui risque d’être volatile. Traditionnellement sur ce mois-ci, on s’attend à des habillages de bilan de la part des sociétés de gestion afin de rendre leurs fonds plus attractifs aux yeux des investisseurs. Enfin, le FMI va valider l’entrée du yuan dans les DTS (Droits de Tirage Spéciaux) à partir du 1er octobre 2016 dont il faut souligner le rôle important de la présidente de l’institution internationale, Christine Lagarde. Concernant mon portefeuille, certaines de mes valeurs ont connu des moments agités.

Composantes de mon portefeuille d’investisseur – Novembre 2015

Entreprise Date de détention Performance Performance dividendes réinvestis Poids
Industrie
Air Liquide 08/05/2012 19,24 % 47,08 % 4,02 %
Consommation discrétionnaire
Hermès International 31/08/2012 48,,89 % 53,46 % 13,93 %
Groupe SEB 20/11/2011 81,57 % 89,38 % 13,5 %
Salvatore Ferragamo 31/03/2014 4,40 % 6,88 % 6,59 %
Consommation défensive
Nestlé 05/04/2012 49,68 % 57,3 % 4,89 %
Technologie
IBM Corporation 09/11/2012 -5,45 % -1,23 % 9,19 %
Énergie (Pétrole, Gaz,…)
Cameco Corporation 11/03/2011 -42,89 % -40,16 % 4,11 %
Gazprom 02/10/2014 -28,65 % -26,31 % 5,45 %
Total 06/05/2010 20,88 % 44,64 % 13,93 %
Matières agricoles
Potash Corporation 27/04/2012 -35,33 % -30,01 % 4,00 %
Métaux précieux
Agnico Eagle 10/03/2015 4,12 % 4,24 % 7,85 %
Alamos Gold 28/01/2011 -67,98 % -65,53 % 1,2 %
Barrick Gold 17/04/2013 -59,09 % -57,31 % 3,87 %
Silver Wheaton 03/03/2014 -18,41 % -17,49 % 8,65 %

Malgré le volte-face de la FED lors du dernier FOMC, le compartiment des matières premières n’a pas réellement souffert par rapport au mois dernier. C’est plutôt le secteur du luxe qui a souffert de l’impact négatif des attentats de Paris à court terme même si ça reste modéré à l’heure où j’écris. Concernant la probable hausse des taux aux USA, je ferais un article sur le dernier cycle de hausse de taux conduit sous l’ère Greenspan qui nous montre des choses intéressantes.

Air Liquide. Il est rare d’avoir une valeur de fond de portefeuille prendre une branlée durant une séance à cause d’une acquisition sur Airgas payée au prix fort pour confirmer sa position de leader dans son secteur. À court terme, cela risque de peser sur son rating et pour enfoncer le clou, son concurrent allemand Linde a fait un profit warning sur ses bénéfices pour les deux prochaines années.

Salavatore Ferragamo. L’Hermes italien fait part de son inquiétude sur ses objectifs de bénéfices pour l’année en cours à cause des effets de change et du ralentissement en Asie-Pacifique.

Potash Corporation. Le spécialiste canadien de la potasse (indispensable pour l’agriculture et nourrir la population mondiale) n’a pas encore renoncé à racheter K+S. Au-delà de la surenchère demandée par l’Allemande, il y a une possible spéculation que les pouvoirs publics freinent des quatre fers cette opération.

Total. Malgré un Brent ou WTI proche des plus-bas historiques depuis une décennie, la major s’en sort bien avec une performance d’environ 9,5 %.

Portefeuille de trading – Novembre 2015

Entreprise Date de détention Performance Performance dividendes réinvestis
Technip 16/10/2015   4,61 % 4,61 %
Vallourec 15/10/2015 Vendu le 10/11/2015 : Perte de 17,5 %

Sur la perte de Vallourec, je n’ai pas tenu compte du calendrier de ses publications de résultats en plus des erreurs citées dans cet article.

Mouvements en novembre 2015

  • Dividende Potash Corporation (03/11/2015)
  • Dividende Alamos Gold (17/11/2015)

Performance globale du portefeuille d’investisseur en 2015

1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre en cours Performance moyenne
Performance 11,13 % -1,4 % -12,57 % 8,27 % 3,73 %
Performance dividendes réinvestis 11,48 % -0,61 % -12,13 % 8,5 % 5,64 %

À noter que les performances du portefeuille de trading ne sont pas prises en compte dans celles de IEA.

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Sovanna Sek

Sovanna SEK est un investisseur de long terme passionné par la Bourse avec pour modèle, Warren Buffett. Il vous donne des conseils pratiques pour construire et gérer un portefeuille boursier rentable sur le long terme.


Il est également un défenseur de la stratégie buy and hold et de l’or.


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